秋天到了，这只可怜的丑小鸭没有一天舒服的时候。一天晚上，当太阳落下去的时候，有一群漂亮的大鸟从灌木从里飞了出来，小鸭从来没有看到过这样美丽的生灵。这就是天鹅。丑小鸭感到一种说不出的兴奋。她再也忘不了这下美丽的鸟儿。可是，他马上想到自己不过只是一只丑小鸭，不由心里一阵难过。
冬天来了，小鸭不得不在水上游来游去，以免水面完全冻结成冰。不过它游动的范围越来越小。最后，他被冻晕了。一个农民发现了它，把它抱回家。爱子们很想和丑小鸭玩，可是丑小鸭以为他们要伤害自己，吓得乱跳。他逃出了农民的家，重新回到了冰天雪地中去。春天终于来了，丑小鸭飞进了一座大花园。三只天鹅又到她面前来，这些天鹅对他非常友善。丑小鸭低下头，发现自己不再是一只粗笨的鸭子，而是一只天鹅！它感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗美好的心是永远不会骄傲的。她从内心里发出一个快乐的声音：“当我是一只丑小鸭的时候，我做梦也不会想到有这么多的幸福！”
这个故事告书我们无论遇到什么事都不要怕困难，要努力克服，这样一来就可以得到成功的喜悦。
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